Unde se adaugă un utilizator
Utilizatorii platformei se adaugă separat pentru fiecare nivel de cont. Personalul propriu al tenantului dumneavoastră, personalul fiecărui partener și personalul fiecărui client au fiecare propria zonă Utilizatori, toate folosind același formular Adăugați un utilizator:
- Parteneri — în bara laterală, deschideți CRM și selectați Parteneri, apoi treceți la meniul Utilizatori.
- Clienți — în bara laterală, deschideți CRM și selectați Clienți, apoi treceți la meniul Utilizatori.
- Companie — deschideți Companie în bara laterală și selectați fila Utilizatori.
Din oricare dintre aceste liste de utilizatori, faceți clic pe butonul + pentru a deschide formularul de adăugare a utilizatorului.
Completarea formularului
Formularul de adăugare a utilizatorului este identic în toate cele trei zone:
- Email — obligatoriu; adresa nu trebuie să fie deja înregistrată pe platformă.
- Prenume și Nume — obligatorii.
- Telefon — opțional.
- Rol — obligatoriu; lista rolurilor care pot fi atribuite este filtrată în funcție de propriul dumneavoastră nivel de permisiuni (consultați secțiunea 17.2 pentru ierarhia rolurilor).
- {tier: enterprise} Aici apare și un selector Partener (un selector Client atunci când adăugați din zona Clienți), care vă permite să alegeți contul căruia îi aparține noul utilizator.
Completați câmpurile și faceți clic pe Salvează.
Dacă adresa de email este deja folosită, platforma afișează o eroare în loc să trimită formularul. Un format de email nevalid este semnalat direct în câmp, înainte de a putea trimite, iar formularul blochează trimiterea până când toate câmpurile obligatorii sunt completate.
După trimitere
Salvarea afișează o confirmare și vă readuce la lista de utilizatori, cu rândul noului utilizator evidențiat. Noul utilizator primește apoi un email de confirmare pentru a-și activa contul.
Editarea sau ștergerea unui utilizator existent sunt tratate în secțiunea 17.3 (Editarea unui utilizator) și în secțiunea 17.4 (Ștergerea unui utilizator).