Deschiderea detaliilor unui utilizator
Această secțiune se referă la editarea contului altui utilizator — un administrator, un membru al echipei unui partener sau al unui client. Pentru a vă edita propriul cont, folosiți în schimb Profilul meu (consultați secțiunea 18.4).
Ajungeți la un utilizator existent din aceleași trei zone Utilizatori folosite pentru adăugarea utilizatorilor (consultați secțiunea 17.1): CRM > Parteneri > Utilizatori, CRM > Clienți > Utilizatori sau Companie > Utilizatori. Deschideți rândul unui utilizator din listă pentru a ajunge la pagina lui de detalii, apoi selectați fila Detalii. Fila se deschide în modul doar citire; faceți clic pe Editează pentru a face câmpurile editabile.
Un clic oriunde pe rândul utilizatorului deschide pagina lui de detalii (rândurile nu au pictograme de acțiune); pagina de detalii are o filă Detalii cu un buton Editați utilizatorul (creion) și un buton Ștergeți utilizatorul.
Actualizarea și salvarea
Fila Detalii afișează aceleași informații completate în formularul de adăugare a unui utilizator (consultați secțiunea 17.1): prenume, nume, email, telefon și rol. Actualizați câmpurile de care aveți nevoie, apoi faceți clic pe Salvează. Salvarea afișează o confirmare, iar formularul revine la modul doar citire.
Platforma aplică regulile de ierarhie a rolurilor atunci când schimbați aici rolul unui utilizator — spre deosebire de crearea unui utilizator nou, unde o astfel de verificare nu există în prezent (consultați secțiunea 17.1) — așa că nu trebuie să vă așteptați să puteți acorda un rol superior propriului nivel de privilegii. Consultați secțiunea 17.5 pentru ierarhia completă a rolurilor și matricea de permisiuni.
