Înregistrarea unui partener

Deschiderea înregistrării unui partener

Doar Enterprise. Înregistrarea unui partener este disponibilă doar pentru conturile Enterprise (consultați secțiunea 17.2). În bara laterală, deschideți CRM, apoi Parteneri, și selectați Prezentare generală. Faceți clic pe butonul + de deasupra listei pentru a deschide formularul de înregistrare a partenerului.

Înregistrarea printr-un formular

Faceți clic pe + pentru a deschide formularul companiei partenere (platforma acceptă și înregistrarea prin invitație pe email — consultați mai jos).

1. Introduceți datele companiei partenere — câmpurile formularului, în ordine: Țară, Cod TVA (codul fiscal, de exemplu RO12345678), Numele companiei, Cod de Înregistrare (numărul opțional din registrul comerțului), Județ, Oraș, Adresă companie și o Poză de profil opțională. Introducerea codului TVA declanșează aceeași căutare a companiei folosită pentru clienții de tip companie (consultați secțiunea 16.5).
2. Trimiteți formularul pentru a crea partenerul.

Invitarea unui partener

În loc să introduceți dumneavoastră datele companiei, îi puteți trimite viitorului partener o invitație pe email pentru a-și completa singur înregistrarea.

După ce un partener este creat, acesta apare în lista partenerilor (consultați secțiunea 14.1). Deschideți-l pentru a-i parcurge detaliile în toate cele șapte file (consultați secțiunea 14.3).