Manual Elvo CPMS Vizualizare ca:
Secțiunea 13.2 · Enterprise + Partener

Înregistrați un client

Actualizat la · 3 min de citit
Pe această pagină
  1. 01 Deschiderea formularului de înregistrare
  2. 02 Înregistrarea unui client individ
  3. 03 Înregistrarea unui client companie
  4. 04 Invitarea unui client prin email

Deschiderea formularului de înregistrare

Din lista de clienți (secțiunea 13.1), faceți clic pe butonul +. Puteți introduce dumneavoastră toate datele clientului sau îi puteți trimite în schimb o invitație pe email, ca să își completeze singur înregistrarea (consultați „Invitarea unui client prin email” mai jos) — în ambele cazuri, alegeți mai întâi dacă clientul este Individ sau Companie.

  • {tier: enterprise} Un selector Partener este primul câmp din ambele formulare de înregistrare — alegeți partenerul căruia îi aparține noul client.
  • {tier: partner} Clienții noi sunt atașați automat contului dumneavoastră de partener, așa că nu este nevoie să selectați un partener.

Alegerea tipului de client — individ sau companie

Înregistrarea unui client individ

  1. Completați primul pas: Partener ({tier: enterprise}), Email, Prenume, Nume, Telefon (prefix de țară + număr), Adresă personală, o Poză de profil opțională și Rolul utilizatorului.

  2. Pasul următor cere informațiile de facturare — introduceți IBAN-ul clientului, dacă îl aveți. Numerele de telefon și codurile IBAN sunt validate pe măsură ce le tastați; un telefon sau un IBAN invalid vă împiedică să continuați.

  3. La ultimul pas, fie setați direct o parolă pentru noul cont de client, fie bifați caseta pentru a trimite în schimb un email de invitație, astfel încât clientul să își seteze singur parola.

  4. Faceți clic pe Salvează.

Când operațiunea reușește, platforma afișează o notificare de confirmare și vă întoarce la lista de clienți, cu rândul noului client evidențiat.

Dacă adresa de email este deja înregistrată, platforma afișează o eroare în loc să trimită formularul. Fiecare câmp obligatoriu trebuie completat, iar un telefon sau un IBAN invalid este semnalat direct în formular, înainte să puteți trimite.

Formularul de înregistrare a unui client individ

Înregistrarea unui client companie

Înregistrarea unei companii începe cu informațiile companiei — câmpurile primului pas, în ordine: Partener ({tier: enterprise}), Țară, Cod TVA (codul fiscal, de exemplu RO12345678), Numele companiei, Cod de Înregistrare (numărul opțional de la registrul comerțului, de exemplu J40/1234/01.02.2021), Județ, Oraș, Adresă companie și o Poză de profil opțională.

Introducerea codului TVA caută compania în registrul public și completează automat câmpurile cu numele și adresa companiei. Dacă căutarea eșuează, completați aceste câmpuri manual (consultați secțiunea 16.5).

Faceți clic pe Salvează pentru a trimite formularul. Aceleași validări și situații de eșec descrise mai sus pentru clienții individ se aplică și aici.

Formularul de înregistrare a unui client companie

Invitarea unui client prin email

În loc să introduceți dumneavoastră datele clientului, alegeți opțiunea de invitare Individ sau Companie pentru a-i trimite o invitație pe email, ca să își completeze singur înregistrarea.