Cum ajungeți la Clienți
În bara laterală, deschideți CRM și selectați Clienți pentru a deschide tabloul de bord Clienți pe fila Prezentare generală. Același meniu Clienți are și o filă Utilizatori, care listează toți utilizatorii client din toți clienții dumneavoastră (consultați secțiunea 17.1 și secțiunea 13.4).
Ce este un client
Un client este o companie sau o persoană fizică ce deține sau operează stații de încărcare și gestionează șoferii care le folosesc — al treilea nivel din ierarhia de conturi a platformei (consultați secțiunea 19.2). Această parte descrie modul în care conturile Enterprise și Partener înregistrează și gestionează clienții aflați sub ele; nivelul Client nu are acces la această zonă.
Lista de clienți
Fila Prezentare generală se deschide pe un tabel care listează toți clienții vizibili la nivelul dumneavoastră, câte un rând pentru fiecare client. Fiecare rând este fie un client Individ, fie un client Companie (consultați secțiunea 13.2 pentru diferență). Folosiți căutarea încorporată a tabelului, sortarea pe coloane și filtrele pentru a restrânge o listă lungă sau exportați-o în Excel.
- {tier: enterprise} Vedeți clienții tuturor partenerilor.
- {tier: partner} Vedeți doar clienții dumneavoastră.
Vizibilitatea clienților respectă întotdeauna această delimitare pe niveluri.
Deschideți un client pentru a ajunge la filele sale de detaliu (consultați secțiunea 13.3). Pentru a înregistra un client nou, consultați secțiunea 13.2.