Zu den Kunden gelangen
Öffnen Sie in der Seitenleiste CRM und wählen Sie Kunden, um das Kunden-Dashboard auf seiner Registerkarte Überblick zu öffnen. Dasselbe Menü Kunden hat außerdem eine Registerkarte Benutzer, die alle Kundenbenutzer über all Ihre Kunden hinweg auflistet (siehe Abschnitt 17.1 und Abschnitt 13.4).
Was ein Kunde ist
Ein Kunde ist ein Unternehmen oder eine Einzelperson, das bzw. die Ladestationen besitzt oder betreibt und die Fahrer verwaltet, die diese Stationen nutzen — die dritte Ebene in der Kontohierarchie der Plattform (siehe Abschnitt 19.2). Dieser Teil beschreibt, wie Enterprise- und Partner-Konten die ihnen untergeordneten Kunden registrieren und verwalten; die Ebene Kunde hat keinen Zugriff auf diesen Bereich.
Die Kundenliste
Der Überblick öffnet sich mit einer Tabelle, die jeden auf Ihrer Ebene sichtbaren Kunden auflistet, eine Zeile pro Kunde. Jede Zeile ist entweder ein Kunde vom Typ Einzelperson oder vom Typ Unternehmen (den Unterschied beschreibt Abschnitt 13.2). Nutzen Sie die integrierte Suche, die Spaltensortierung und die Filter der Tabelle, um eine lange Liste einzugrenzen, oder exportieren Sie sie nach Excel.
- {tier: enterprise} Sie sehen Kunden über alle Partner hinweg.
- {tier: partner} Sie sehen nur Ihre eigenen Kunden.
Die Sichtbarkeit von Kunden richtet sich immer nach diesem Geltungsbereich der Ebene.
Öffnen Sie einen Kunden, um zu seinen Detail-Registerkarten zu gelangen (siehe Abschnitt 13.3). Wie Sie einen neuen Kunden registrieren, beschreibt Abschnitt 13.2.