Was der Bereich Unternehmen ist
Im Bereich Unternehmen verwaltet Ihr eigenes Konto sein Profil auf der Plattform: die Identität Ihrer Organisation, ihre Rechnungsidentität und ihr Abonnement. Für einen Enterprise-Benutzer ist das der Datensatz Ihres eigenen Tenants; für einen Partner-Benutzer ist es Ihr eigenes Wiederverkäuferkonto — getrennt von den Kunden- und Partnerdatensätzen, die Sie an anderer Stelle unter CRM verwalten (siehe Teil 13 und 14).
Der Bereich Unternehmen steht auf der Ebene Kunde nicht zur Verfügung: Kundenkonten haben keinen Menüpunkt Unternehmen.
So erreichen Sie die Firmendetails
Wählen Sie in der Seitenleiste Unternehmen. Die Registerkarte
Details wird standardmäßig geöffnet (/company).
Firmendetails ansehen und bearbeiten
Der Bereich Unternehmen hat sechs Registerkarten: Details, Benutzer, Abonnementplan, Abrechnungsstelle, Rechnungen und Zahlungsmethoden.
Die Registerkarte Details zeigt zwei Gruppen, standardmäßig schreibgeschützt: Firmendetails (Land, USt-IdNr., Firmenname, Registrierungsnummer, Region, Stadt, Firmenadresse) und Ansprechpartner (E-Mail, Vorname, Nachname, Telefon) — jede Gruppe hat ihre eigene Schaltfläche zum Bearbeiten (Stiftsymbol), und für das Firmenlogo gibt es das Steuerelement Profilbild hochladen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten (Stiftsymbol) der Gruppe, um deren Felder bearbeitbar zu machen.
- Ändern Sie die gewünschten Felder.
- Klicken Sie auf Speichern.
Nach erfolgreichem Speichern kehrt das Formular in den schreibgeschützten Zustand zurück.
Konten mit der Rolle superauditor können die Firmendetails ansehen, aber nicht bearbeiten (siehe Abschnitt 17.2 zur Rollenhierarchie).