Das Registrierungsformular öffnen
Klicken Sie in der Kundenliste (Abschnitt 13.1) auf die Schaltfläche +. Sie können die vollständigen Daten des Kunden selbst eingeben oder ihm stattdessen eine E-Mail-Einladung senden, damit er seine Registrierung selbst abschließt (siehe „Einen Kunden per E-Mail einladen“ weiter unten) — in beiden Fällen wählen Sie zuerst, ob der Kunde eine Einzelperson oder ein Unternehmen ist.
- {tier: enterprise} Eine Auswahlliste Partner ist das erste Feld auf beiden Registrierungsformularen — wählen Sie den Partner, zu dem der neue Kunde gehört.
- {tier: partner} Neue Kunden werden automatisch Ihrem eigenen Partnerkonto zugeordnet, eine Partnerauswahl ist daher nicht nötig.
Eine Einzelperson als Kunden registrieren
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Füllen Sie den ersten Schritt aus: Partner ({tier: enterprise}), E-Mail, Vorname, Nachname, Telefon (Ländervorwahl + Nummer), Private Adresse, ein optionales Profilbild und die Rolle des Benutzers.
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Der nächste Schritt fragt die Rechnungsdaten ab — geben Sie die IBAN des Kunden ein, sofern Sie sie haben. Telefonnummern und IBANs werden während der Eingabe geprüft; eine ungültige Telefonnummer oder IBAN verhindert, dass Sie fortfahren.
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Legen Sie im letzten Schritt entweder direkt ein Passwort für das neue Kundenkonto fest oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um stattdessen eine Einladungs-E-Mail zu senden, damit der Kunde sein Passwort selbst festlegt.
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Klicken Sie auf Speichern.
Bei Erfolg zeigt die Plattform eine Bestätigungsmeldung an und führt Sie zurück zur Kundenliste, wobei die Zeile des neuen Kunden hervorgehoben ist.
Ist die E-Mail-Adresse bereits registriert, zeigt die Plattform einen Fehler an, statt das Formular abzusenden. Bevor Sie absenden können, müssen alle Pflichtfelder ausgefüllt sein; eine ungültige Telefonnummer oder IBAN wird direkt im Feld markiert.
Ein Unternehmen als Kunden registrieren
Die Registrierung eines Unternehmens beginnt mit den Angaben zum Unternehmen selbst — die Felder des ersten Schritts, in dieser Reihenfolge: Partner ({tier: enterprise}), Land, USt-IdNr. (die Steuernummer, z. B. RO12345678), Firmenname, Registrierungsnummer (optionale Handelsregisternummer, z. B. J40/1234/01.02.2021), Region, Stadt, Firmenadresse und ein optionales Profilbild.
Die Eingabe der USt-IdNr. sucht das Unternehmen im öffentlichen Register und füllt die Felder für Firmenname und Adresse automatisch aus. Schlägt die Suche fehl, füllen Sie diese Felder von Hand aus (siehe Abschnitt 16.5).
Klicken Sie auf Speichern, um abzusenden. Dieselben Prüfungen und dieselben Fehlerfälle, die oben für Kunden vom Typ Einzelperson beschrieben sind, gelten auch hier.
Einen Kunden per E-Mail einladen
Statt die Daten des Kunden selbst einzugeben, wählen Sie die Einladungsoption Einzelperson oder Unternehmen, um ihm eine E-Mail-Einladung zu senden, damit er seine Registrierung selbst abschließt.