Accéder aux clients
Dans la barre latérale, ouvrez CRM et sélectionnez Clients pour ouvrir le tableau de bord des clients sur son onglet Aperçu. Le même menu Clients comporte aussi un onglet Utilisateurs, qui répertorie tous les utilisateurs clients de l’ensemble de vos clients (voir la section 17.1 et la section 13.4).
Ce qu’est un client
Un client est une entreprise ou un particulier qui possède ou exploite des stations de charge et qui gère les conducteurs qui les utilisent — le troisième niveau de la hiérarchie des comptes de la plateforme (voir la section 19.2). Cette partie explique comment les comptes Entreprise et Partenaire enregistrent et gèrent les clients qui leur sont rattachés ; le niveau Client n’a pas accès à cette zone.
La liste des clients
Aperçu s’ouvre sur un tableau répertoriant tous les clients visibles à votre niveau, une ligne par client. Chaque ligne correspond soit à un client Individu, soit à un client Entreprise (voir la section 13.2 pour la différence). Utilisez la recherche intégrée du tableau, le tri par colonne et les filtres pour affiner une longue liste, ou exportez-la vers Excel.
- {tier: enterprise} Vous voyez les clients de tous les partenaires.
- {tier: partner} Vous ne voyez que vos propres clients.
La visibilité des clients suit toujours ce périmètre de niveau.
Ouvrez un client pour accéder à ses onglets de détail (voir la section 13.3). Pour enregistrer un nouveau client, voir la section 13.2.