Ouvrir les détails d’un utilisateur
Cette section explique comment modifier le compte d’un autre utilisateur — un administrateur, un collaborateur d’un partenaire ou un collaborateur d’un client. Pour modifier votre propre compte, utilisez plutôt Mon profil (voir la section 18.4).
Vous accédez à un utilisateur existant depuis les trois mêmes espaces Utilisateurs que pour l’ajout d’utilisateurs (voir la section 17.1) : CRM > Partenaires > Utilisateurs, CRM > Clients > Utilisateurs ou Entreprise > Utilisateurs. Ouvrez la ligne d’un utilisateur dans la liste pour afficher sa page de détail, puis sélectionnez l’onglet Détails. L’onglet s’ouvre en lecture seule ; cliquez sur Modifier pour rendre les champs modifiables.
Un clic n’importe où sur la ligne de l’utilisateur ouvre sa page de détail (les lignes ne comportent aucune icône d’action) ; cette page contient un onglet Détails doté d’un bouton Modifier l’utilisateur (crayon) et d’un bouton Supprimer l’utilisateur.
Mettre à jour et enregistrer
L’onglet Détails reprend les mêmes informations que le formulaire Ajouter un utilisateur (voir la section 17.1) : prénom, nom, e-mail, téléphone et rôle. Modifiez les champs voulus, puis cliquez sur Enregistrer. L’enregistrement affiche une confirmation et le formulaire revient en lecture seule.
La plateforme applique les règles de hiérarchie des rôles lorsque vous changez ici le rôle d’un utilisateur — contrairement à la création d’un utilisateur, où aucun contrôle de ce type n’existe actuellement (voir la section 17.1) — vous ne devez donc pas vous attendre à pouvoir attribuer un rôle supérieur à votre propre niveau de privilège. Voir la section 17.5 pour la hiérarchie complète des rôles et la matrice des permissions.
