Enregistrer un partenaire

Ouvrir l’enregistrement d’un partenaire

Entreprise uniquement. L’enregistrement d’un partenaire est réservé aux comptes Entreprise (voir la section 17.2). Dans la barre latérale, ouvrez CRM, puis Partenaires, et sélectionnez Aperçu. Cliquez sur le bouton + au-dessus de la liste pour ouvrir le formulaire d’enregistrement d’un partenaire.

Enregistrement par formulaire

Un clic sur + ouvre le formulaire de l’entreprise partenaire (la plateforme prend également en charge l’enregistrement par invitation par e-mail — voir ci-dessous).

1. Saisissez les informations de l’entreprise partenaire — les champs du formulaire, dans l’ordre : Pays, Numéro de TVA (le code fiscal, p. ex. RO12345678), Nom de l’entreprise, Numéro d’Enregistrement (numéro de registre du commerce, facultatif), Région, Ville, Adresse de l’entreprise, et une Photo de profil facultative. La saisie du numéro de TVA déclenche la même recherche d’entreprise que pour les clients de type entreprise (voir la section 16.5).
2. Envoyez le formulaire pour créer le partenaire.

Inviter un partenaire

Au lieu de saisir vous-même les informations de l’entreprise, vous pouvez envoyer au futur partenaire une invitation par e-mail afin qu’il complète lui-même son enregistrement.

Une fois le partenaire créé, il apparaît dans la liste des partenaires (voir la section 14.1). Ouvrez-le pour consulter ses détails dans les sept onglets (voir la section 14.3).