Qu’est-ce que l’espace Entreprise
L’espace Entreprise est l’endroit où votre propre compte gère son profil sur la plateforme : l’identité de votre organisation, son identité de facturation et son abonnement. Pour un utilisateur du niveau Entreprise, il s’agit de la fiche de votre propre tenant ; pour un utilisateur du niveau Partenaire, il s’agit de votre propre compte revendeur — distinct des fiches Client et Partenaire que vous gérez ailleurs sous CRM (voir les Parties 13 et 14).
L’espace Entreprise n’est pas disponible au niveau Client : les comptes Client n’ont pas d’entrée de menu Entreprise.
Accéder aux détails de l’entreprise
Dans la barre latérale, sélectionnez Entreprise. L’onglet Détails
s’ouvre par défaut (/company).
Consulter et modifier les détails de l’entreprise
L’espace Entreprise comporte six onglets : Détails, Utilisateurs, Plan d’abonnement, Facturation, Factures et Méthodes de paiement.
L’onglet Détails affiche deux groupes, en lecture seule par défaut : Détails de l’entreprise (Pays, Numéro de TVA, Nom de l’entreprise, Numéro d’Enregistrement, Région, Ville, Adresse de l’entreprise) et Personne de contact (Email, Prénom, Nom, Téléphone) — chaque groupe possède son propre bouton de modification (crayon), et le logo de l’entreprise dispose d’une commande Télécharger la photo de profil.
- Cliquez sur le bouton de modification (crayon) du groupe pour rendre ses champs modifiables.
- Modifiez les champs de votre choix.
- Cliquez sur Enregistrer.
Le formulaire repasse en lecture seule une fois l’enregistrement réussi.
Les comptes ayant le rôle superauditor peuvent consulter les détails de l’entreprise mais pas les modifier (voir la section 17.2 pour la hiérarchie des rôles).